ตลาดโพลีโพรพีลีน: การวิเคราะห์เชิงลึกของแนวโน้ม ความท้าทาย และโอกาสในอนาคต

พอลิโพรพิลีน เป็นพอลิเมอร์ของโพรพิลีนที่ได้จากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเติม เป็นเรซินสังเคราะห์เทอร์โมพลาสติกที่มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม เป็นพลาสติกเทอร์โมพลาสติกน้ำหนักเบาสำหรับใช้งานทั่วไปแบบกึ่งโปร่งใสไม่มีสี

เทคโนโลยีการผลิตโพลีโพรพีลีนประกอบด้วยวิธีการละลาย วิธีการผสมของเหลว วิธีการผสมแบบเป็นกลุ่ม วิธีการผสมแบบเป็นกลุ่มและแบบก๊าซ ในปัจจุบัน กระบวนการผลิตขั้นสูงในโลกส่วนใหญ่ได้แก่ กระบวนการแบบก๊าซและกระบวนการผสมแบบก๊าซเป็นกลุ่ม

การผลิตโพลีโพรพีลีนในภาคอุตสาหกรรมในประเทศจีนเริ่มขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1970 หลังจากการพัฒนามานานกว่า 30 ปี ก็ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบการผลิตของวิธีการผลิตแบบแบทช์จำนวนมาก วิธีการผลิตแบบเป็นกลุ่ม วิธีการผลิตแบบก๊าซจำนวนมาก วิธีการผลิตแบบก๊าซ และกระบวนการผลิตอื่นๆ ในเวลาเดียวกัน และมีขนาดการผลิตขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก และขนาดกลางอยู่คู่กัน ด้วยเส้นทางการผลิตใหม่ๆ เช่น ถ่านหิน (เมทานอล) ไปจนถึงโอเลฟินและ พีดีเอช ที่เพิ่มขึ้น จึงได้วางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาเส้นทางการผลิตวัตถุดิบโพลีโอเลฟินในประเทศจีนในทิศทางของการกระจายความเสี่ยง และได้สร้างรูปแบบเส้นทางการผลิตวัตถุดิบหลายเส้นทางพร้อมกันและแข่งขันกันเอง

การวิเคราะห์และพยากรณ์อุปทานและอุปสงค์ของโพลีโพรพีลีนทั่วโลก

กำลังการผลิตโพลีโพรพีลีนของโลกยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2023 กำลังการผลิตโพลีโพรพีลีนทั่วโลกจะสูงถึง 108.207 ล้านตันต่อปี เพิ่มขึ้น 5.8% ในปี 2023 ผลผลิตอยู่ที่ 84.156 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.0% อัตราการดำเนินงานเฉลี่ยของโรงงานอยู่ที่ 77.8% ลดลง 4.0 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี

เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนกำลังการผลิตโพลีโพรพีลีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกการผลิตโพลีโพรพีลีนของโลกส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ อเมริกาเหนือ และตะวันออกกลาง ในปี 2023 กำลังการผลิตโพลีโพรพีลีนในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือจะสูงถึง 53.74 ล้านตันต่อปี คิดเป็น 49.7% ของกำลังการผลิตทั้งหมดของโลก เป็นอันดับ 1 กำลังการผลิตของอเมริกาเหนืออยู่ที่ 10.57 ล้านตันต่อปี คิดเป็น 9.8% ของกำลังการผลิตทั้งหมดของโลก ภูมิภาคตะวันออกกลางมีกำลังการผลิต 10.064 ล้านตันต่อปี คิดเป็น 9.3% ของกำลังการผลิตทั้งหมดของโลก

ในปี 2023 จำนวนบริษัทผลิตโพลีโพรพีลีนรายใหญ่ของโลกมีมากกว่า 200 แห่ง และบริษัทผลิต 10 อันดับแรกมีกำลังการผลิตรวม 42.464 ล้านตันต่อปี คิดเป็น 39.2% ของกำลังการผลิตทั้งหมด ในจำนวนนี้ ซิโนเปค ถือเป็นบริษัทผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีกำลังการผลิต 100.03 ล้านตันต่อปี คิดเป็น 9.3% ของกำลังการผลิตทั้งหมดของโลก ลีโอนเดลบาเซลล์ และ ซาอุดิอาระเบีย อารัมโก อยู่ในอันดับสองและสามตามลำดับ โดยมีกำลังการผลิต 6.706 ล้านตันและ 5.539 ล้านตันต่อปี

จากการผลิตการติดตั้งใหม่และขยายในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย ปากีสถาน และอเมริกาเหนือ คาดว่ากำลังการผลิตโพลีโพรพีลีนของโลกจะสูงถึง 118 ล้านตันต่อปีในปี 2025 และอัตราการเติบโตของกำลังการผลิตประจำปีตั้งแต่ปี 2021 ถึง 2025 จะอยู่ที่ 5.2% ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเป็นพื้นที่การบริโภคโพลีโพรพีลีนหลักของโลก และอัตราการเติบโตของความต้องการเฉลี่ยต่อปีสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก เมื่อมีโรงงานใหม่เข้ามา การขาดแคลนโพลีโพรพีลีนจะลดลงอย่างมาก และอาจกลายเป็นพื้นที่ส่งออกสุทธิในบางช่วง

สถานการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์อุปทานและอุปสงค์ของโพลีโพรพีลีนในประเทศจีน

การวิเคราะห์อุปทาน

กำลังการผลิตโพลีโพรพีลีนของจีนกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วภายในสิ้นปี 2023 กำลังการผลิตโพลีโพรพีลีนของจีนจะอยู่ที่ 39.54 ล้านตันต่อปี เพิ่มขึ้น 16.2% และในปี 2023 ผลผลิตจะอยู่ที่ 32.255 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.0% อัตราการดำเนินงานเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ 81.6%

ภายในสิ้นปี 2566 มีโรงงานผลิตโพลีโพรพีลีนในประเทศจีนประมาณ 92 แห่ง โดยมีกำลังการผลิตรวม 39.54 ล้านตันต่อปี

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นอกเหนือไปจากบริษัทปิโตรเลียมและปิโตรเคมีแล้ว ส่วนแบ่งของบริษัทเอกชนในตลาดก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และความเข้มข้นของอุตสาหกรรมก็ต่ำ ในปี 2023 กำลังการผลิตโพลีโพรพีลีนของ ซิโนเปค จะคิดเป็น 25.4% ของกำลังการผลิตทั้งหมด ปิโตรไชน่า คิดเป็น 11.5% ของกำลังการผลิตทั้งหมด บริษัทอื่นๆ คิดเป็น 63.1% ของกำลังการผลิตทั้งหมด

การวิเคราะห์การนำเข้าและส่งออก

จีนเป็นผู้นำเข้าสุทธิของโพลีโพรพีลีน โดยนำเข้าโพลีโพรพีลีนในปี 2023 อยู่ที่ 2.697 ล้านตัน ลดลง 235,000 ตัน ลดลง 8.0% มูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 2.79 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 770 ล้านดอลลาร์ หรือ 21.6% มูลค่าการส่งออกโพลีโพรพีลีนในปี 2023 อยู่ที่ 1.149 ล้านตัน ลดลง 0.8 ล้านตัน ลดลง 0.7% มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1.39 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 360 ล้านดอลลาร์ หรือ 20.4%

ในปี 2023 การค้าทั่วไปอยู่ในอันดับหนึ่งในการค้านำเข้าโพลีโพรพีลีนของจีน โดยมีปริมาณการค้า 1.802 ล้านตัน คิดเป็น 66.8% ของการนำเข้าทั้งหมด รองลงมาคือการค้าแปรรูปนำเข้า ซึ่งมีปริมาณการค้า 473,000 ตัน คิดเป็น 17.6% ของการนำเข้าทั้งหมด การนำเข้าโพลีโพรพีลีนส่วนใหญ่มาจากเกาหลีใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และญี่ปุ่น รวมถึงประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ในจำนวนนี้ 531,000 ตันมาจากเกาหลีใต้ คิดเป็น 19.7% ของการนำเข้าทั้งหมด 407,000 ตันมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คิดเป็น 15.1% ของการนำเข้าทั้งหมด 257,000 ตันมาจากญี่ปุ่น คิดเป็น 9.5% ของการนำเข้าทั้งหมด การนำเข้าจากสามประเทศหรือภูมิภาคข้างต้นคิดเป็น 44.3% ของการนำเข้าโพลีโพรพีลีนทั้งหมดของจีน

การวิเคราะห์การบริโภค

ในปี 2023 ปริมาณการบริโภคโพลีโพรพีลีนที่ชัดเจนในจีนอยู่ที่ 33.798 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.9% อัตราการพึ่งพาตนเองอยู่ที่ 95.4% เพิ่มขึ้น 1.0 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี โพลีโพรพีลีนในจีนใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกด้านของชีวิต ตั้งแต่การใช้พลาสติกห่อหุ้มในชีวิตประจำวันไปจนถึงกันชนรถยนต์ ในจำนวนนั้น การดึงยังคงครองอันดับหนึ่ง ตามด้วยการฉีดขึ้นรูป ไฟเบอร์ บอปป์ ท่อ และสาขาอื่นๆ

การคาดการณ์อุปทานและอุปสงค์

กำลังการผลิตโพลีโพรพีลีนของจีนยังคงอยู่ในระยะการเติบโตอย่างรวดเร็ว ความขัดแย้งระหว่างอุปทานและอุปสงค์จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ตามสถิติที่ไม่สมบูรณ์ จีนวางแผนที่จะเพิ่มโรงงานโพลีโพรพีลีน 24 แห่งก่อนปี 2025 ด้วยกำลังการผลิตใหม่ 12.8 ล้านตันต่อปี แหล่งวัตถุดิบหลักคือน้ำมันและโพรเพน และรูปแบบตลาดจะถูกกระจายใหม่ คาดว่าภายในปี 2025 กำลังการผลิตโพลีโพรพีลีนของจีนจะสูงถึง 52.34 ล้านตันต่อปี

การเติบโตของความต้องการโพลีโพรพีลีนของจีนยังคงขับเคลื่อนโดยความต้องการในประเทศเป็นหลัก เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ปลายน้ำหลักของโพลีโพรพีลีน การเปลี่ยนแปลงของกำลังการผลิตจะส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการโพลีโพรพีลีน เนื่องจากเกณฑ์ทางเทคนิคของการถักพลาสติกค่อนข้างต่ำ กำไรขององค์กรค่อนข้างอ่อนแอ ส่งผลให้การพัฒนาอุตสาหกรรมค่อนข้างช้า บอปป์ และ ซีพีพี เนื่องมาจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของบรรจุภัณฑ์การจัดส่งปลายน้ำและความต้องการทางการแพทย์ จะกระตุ้นให้ความต้องการในอุตสาหกรรมพัฒนาอย่างรวดเร็ว คาดว่าภายในปี 2025 การบริโภคโพลีโพรพีลีนที่ชัดเจนในจีนจะสูงถึง 43.05 ล้านตัน