อุตสาหกรรมโพลีโพรพีลีนดัดแปลงกำลังเผชิญกับการแข่งขันภายในที่รุนแรง และผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ที่แตกต่างจะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆ

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีต่างๆ เช่น การสื่อสาร 5G อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เศรษฐกิจระดับความสูงต่ำ การพิมพ์ 3 มิติ และการเพิ่มขึ้นของการใช้ชีวิตอัจฉริยะและยานยนต์พลังงานใหม่ จะทำให้ความต้องการของตลาดสำหรับประสิทธิภาพของวัสดุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาของอุตสาหกรรมพลาสติกดัดแปลง

01 ด้านอุปทาน

1.1 การลดลงของการสูญเสียการบำรุงรักษาวัตถุดิบและการเพิ่มขึ้นของอุปทาน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ อัตราการใช้กำลังการผลิต พีพี เพิ่มขึ้น 2.14% เป็น 77.51% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และอัตราการใช้กำลังการผลิตของ ซิโนเปค เพิ่มขึ้น 1.25% เป็น 80.47% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ในช่วงสัปดาห์นี้ การเริ่มต้นสายการผลิต สทปป. ของ ซิโน เกาหลี ปิโตรเคมี และสายการผลิตที่สองของ หยานซาน ปิโตรเคมี 70,000 ตัน/ปี ส่งผลให้อัตราการใช้กำลังการผลิตของ ซิโนเปค เพิ่มขึ้น การเริ่มสายการผลิตใหม่ เช่น สายการผลิตคู่ ตงกวน จูเจิ้งหยวน 600,000 ตัน/ปี และสายการผลิตที่สี่ของ เจ้อเจียง ปิโตรเคมี 450,000 ตัน/ปี ทำให้อัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยของโพลีโพรพีลีนเพิ่มขึ้น ในแง่ของการใช้กำลังการผลิตในสัปดาห์หน้า สายการผลิต สทปป. ของ เฮิงหลี่ ปิโตรเคมี มีกำหนดจะซ่อมบำรุง และสายการผลิตคู่ ทิศเหนือ หัวจิน ที่มีกำลังการผลิต 310,000 ตัน/ปี มีแผนที่จะรีสตาร์ท คาดว่าการสูญเสียในการบำรุงรักษาอาจลดลง อย่างไรก็ตาม ราคาโพลีโพรพีลีนลดลงสู่จุดต่ำสุดในปีนี้ และไม่ตัดความเป็นไปได้ที่ธุรกิจต่างๆ อาจใช้โอกาสนี้ในการชะลอการจัดหาโดยการบำรุงรักษา ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้น คาดว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตโพลีโพรพีลีนจะอยู่ที่ประมาณ 77% ในอนาคตอันใกล้

จากข้อมูลล่าสุด อุปกรณ์ พีพี ได้รับความเสียหาย 197.53 ล้านตัน ลดลง 8.44% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า การสูญเสียการบำรุงรักษาอยู่ที่ 125430 ตัน ลดลง 16.73% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว การสูญเสียการลดโหลดอยู่ที่ 72100 ตัน เพิ่มขึ้น 10.74% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว มีการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกที่จอดรถใหม่ รวมถึง หนิงปัว จินฟา และ กว่างซี หงอี้ อุปกรณ์ขับเคลื่อน ได้แก่ ซิโน เกาหลี ปิโตรเคมี สทปป. เส้น, เจ้อเจียง ปิโตรเคมี สี่ เส้น ฯลฯ อุปกรณ์ขับเคลื่อนที่วางแผนไว้ ได้แก่ ทิศเหนือ หัวจิน สองเท่า ติดตาม เจ้อเจียง ปิโตรเคมี และ ตงกวน จูเจิ้งหยวน สองเท่า เส้น รีสตาร์ท ส่งผลให้การสูญเสียการบำรุงรักษาอุปกรณ์ลดลง อย่างไรก็ตาม การทำงานของอุปกรณ์ขับเคลื่อนใหม่ไม่เสถียรในช่วงสัปดาห์ ส่งผลให้การสูญเสียการลดโหลดเพิ่มขึ้น โดยรวมแล้ว เมื่อรีสตาร์ทหน่วยปิดชั่วคราว ข้อมูลการสูญเสียของหน่วยในประเทศโพลีโพรพีลีนก็ลดลง

สำหรับตลาดในอนาคต ในช่วง 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า อุปกรณ์สำหรับการบำรุงรักษาที่ผิดพลาดในระยะเริ่มต้นจะค่อยๆ เริ่มการทำงานใหม่ และการสูญเสียการบำรุงรักษาอุปกรณ์อาจค่อยๆ ลดลง อย่างไรก็ตาม ราคาที่ต่ำจะกดความกระตือรือร้นในการผลิตปิโตรเคมีลง และไม่สามารถตัดความเสี่ยงของการเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ที่ปิดระบบชั่วคราวออกไปได้

02 ด้านอุปสงค์

2.1 การเพิ่มน้ำหนักเบาของยานยนต์กลายเป็นแรงผลักดันการเติบโตของความต้องการโพลีโพรพีลีนที่ดัดแปลง

ในขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์เข้าสู่ยุคทองอย่างเป็นทางการ เมื่อมองจากมุมมองของการผลิตยานยนต์ การผลิตและการขายรถยนต์ของจีนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมของปีนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 2.5% และ 3% ตามลำดับเมื่อเทียบเป็นรายปี สงครามราคาของรถยนต์พลังงานใหม่ในช่วงครึ่งปีแรกทำให้บริษัทผลิตรถยนต์ได้รับผลกระทบอย่างมาก แต่ค่อยๆ สงบลงหลังจากเข้าสู่เดือนสิงหาคม ในขณะที่รถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงแสดงให้เห็นถึงความพยายามส่งเสริมการขายที่แข็งแกร่งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม การผลิตยานยนต์ในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 8.49% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ในขณะที่เราเข้าสู่ช่วงพีคซีซั่นตามปกติของการผลิตรถยนต์ มีความคาดหวังว่าความต้องการจะสูงขึ้น และคาดว่าไตรมาสที่สี่จะยังคงแนวโน้มเดียวกันกับปีที่แล้ว

หลังจากประสบกับการทดสอบของโรคระบาดในปี 2021 อุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและทำยอดขายสูงสุดใหม่โดยมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในปริมาณการส่งออกเป็นแรงผลักดันหลัก ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 แม้ว่าอัตราการเติบโตของยอดขายในประเทศจะลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ตลาดโดยรวมยังคงมีแนวโน้มการเติบโตในเชิงบวก ในเวลาเดียวกัน อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของจีนแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมการพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยมีอัตราการเจาะตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2024 การผลิตยานยนต์พลังงานใหม่อยู่ที่ประมาณ 5.83 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 74.33% เมื่อเทียบเป็นรายปีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2021 เป็นผู้นำการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัทยานยนต์ของจีนและค่อยๆ ปรับเปลี่ยนรูปแบบในอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในระดับโลก ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยมหภาค คาดว่ายานยนต์พลังงานใหม่จะรักษาการพัฒนาที่มั่นคงในไตรมาสที่สี่

2.2 โพลีโพรพีลีนดัดแปลงสำหรับเครื่องใช้ในครัวเรือนส่งเสริมการทดแทนภายในประเทศ

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ในบ้านเป็นอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบแบบดั้งเดิมในเศรษฐกิจแห่งชาติของจีน เมื่อเผชิญกับผลกระทบของอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ในบ้านเพิ่มความหลากหลายอย่างแข็งขัน ปรับปรุงคุณภาพ และเร่งการอัปเกรดการบริโภคด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อัจฉริยะ และดีต่อสุขภาพ การดำเนินการตามโปรแกรมแลกเปลี่ยนเครื่องใช้ในครัวเรือนอย่างมีประสิทธิผลในภูมิภาคต่างๆ และความต้องการที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูการบริโภคสูงสุดในช่วงฤดูร้อนทำให้การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว การผลิตตู้เย็น เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ และเครื่องปรับอากาศตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2024 อยู่ที่ 58.968 ล้านหน่วย 60.879 ล้านหน่วย 11.2323 ล้านหน่วย และ 176.104 ล้านหน่วย ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 3.96%, 7.48%, 2.97% และ 7.39% เมื่อเทียบเป็นรายปีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2023

ในส่วนของเครื่องใช้ในครัวเรือน ความต้องการวัตถุดิบพลาสติกสำหรับเครื่องซักผ้าและตู้เย็นสูงถึง 30% -40% ต่อเครื่อง หรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำ โดยส่วนประกอบพลาสติกในโทรทัศน์คิดเป็น 23% -25% ในขณะที่เครื่องปรับอากาศคิดเป็นประมาณ 11% การใช้งานเฉลี่ยของเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น โทรทัศน์และเครื่องปรับอากาศ อยู่ที่ 1.5-2.5 กิโลกรัมต่อเครื่อง ตู้เย็นหรือเครื่องซักผ้าอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยทั่วไปต้องใช้แม่พิมพ์ฉีดมากกว่า 100 ชุด ในขณะที่โทรทัศน์ต้องใช้แม่พิมพ์ฉีด 60-70 ชุด การใช้พลาสติกทั่วไป พลาสติกวิศวกรรม พลาสติกดัดแปลง และวัสดุโลหะผสมพลาสติกในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ในบ้านกำลังแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ พลาสติกกลายเป็นวัสดุที่เติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ในบ้าน และการทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นพลาสติกได้กลายมาเป็นลักษณะสำคัญของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ในบ้าน

2.3 อุตสาหกรรมเกิดใหม่ส่งเสริมการพัฒนาโพลีโพรพีลีนดัดแปลงระดับไฮเอนด์

การขับขี่อัตโนมัติ: ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติ มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์มากขึ้นเรื่อยๆ ภายในรถยนต์ ซึ่งต้องใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาและทนต่อการกัดกร่อนเพื่อการปกป้อง พลาสติกที่ดัดแปลงได้กลายมาเป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับอุปกรณ์เหล่านี้ เนื่องจากมีฉนวนไฟฟ้าและทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม โพลีโพรพีลีนที่ดัดแปลงมีข้อดีคือ ทนต่อแรงกระแทก ทนความร้อน ทนต่อการกัดกร่อน และโมดูลัสสูง ซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของรถยนต์ได้ ในเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติ การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากรถยนต์อัตโนมัติต้องสามารถทนต่อความท้าทายต่างๆ ได้ภายใต้สภาพถนนและสภาพอากาศที่ซับซ้อน 

เครื่องบินที่บินในระดับต่ำ: ความทนทานต่ำเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับโดรน นอกจากการเพิ่มความจุของแบตเตอรี่หรือการค้นหาแหล่งพลังงานใหม่แล้ว ส่วนประกอบที่มีน้ำหนักเบายังช่วยเพิ่มความทนทานได้อีกด้วย สามารถซื้อโพลีโพรพีลีนที่ดัดแปลงมาใช้กับลำตัวเครื่องบิน ปีก และปีกของโดรนได้ นอกจากจะมีน้ำหนักเบาแล้ว โพลีโพรพีลีนที่ดัดแปลงยังมีข้อดีอื่นๆ เช่น ขึ้นรูปง่าย ทนทานต่อสภาพอากาศ ประหยัด และปรับสภาพพื้นผิว

03 ความต้องการขับเคลื่อนการอัพเกรดอุตสาหกรรมโพลีโพรพีลีนดัดแปลง

การผลิตโพลีโพรพีลีนดัดแปลงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2023 เพิ่มขึ้นเป็น 10.0198 ล้านตันในปี 2023 เพิ่มขึ้น 3.04% เมื่อเทียบเป็นรายปี ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการดัดแปลงพลาสติก ผลกระทบจากการทดแทนผลิตภัณฑ์โพลีโพรพีลีนดัดแปลงกับวัสดุอื่น ๆ ยังคงขยายตัวต่อไปในแนวโน้มของน้ำหนักเบาในยานยนต์ วัสดุประสิทธิภาพสูงสำหรับเครื่องใช้ในครัวเรือน และการปกป้องสิ่งแวดล้อมสีเขียว ซึ่งจะช่วยเพิ่มความต้องการผลิตภัณฑ์โพลีโพรพีลีนดัดแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ในครัวเรือน นอกจากนี้ การขยายตัวของการใช้งานผลิตภัณฑ์โพลีโพรพีลีนดัดแปลงในเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องมือไฟฟ้า และสาขาอื่น ๆ รวมถึงการบินและอวกาศ การผลิตรถไฟความเร็วสูง และสาขาอื่น ๆ ยังทำให้มีพื้นที่การพัฒนาที่กว้างขวางสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ ด้วยแรงผลักดันจากตลาดปลายน้ำ เราคาดว่าการผลิตโพลีโพรพีลีนดัดแปลงจะรักษาอัตราการเติบโตปานกลางถึงสูงในอนาคต

โดยรวมแล้ว ในปัจจุบัน กำลังการผลิตพลาสติกดัดแปลงระดับกลางถึงระดับล่างในประเทศจีนมีส่วนเกิน ในขณะที่การพึ่งพาพลาสติกดัดแปลงระดับไฮเอนด์ยังค่อนข้างสูง การใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีความหนาแน่นต่ำ ความแข็งสูง ความเหนียวสูง ทนต่ออุณหภูมิสูง และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายต่ำ จะแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ และตลาดจะสร้างความต้องการพลาสติกดัดแปลงคุณภาพสูงมากขึ้น ในอนาคต สาเหตุนี้เกิดจากอุปทานวัตถุดิบ พีพี ที่เพียงพอและข้อได้เปรียบด้านต้นทุนที่โดดเด่น นอกจากนี้ ด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีการดัดแปลง โพลีโพรพีลีนที่ดัดแปลงไม่เพียงแต่จะมาแทนที่ผลิตภัณฑ์อื่นเท่านั้น แต่ยังเพิ่มการบริโภคอีกด้วย โดรน หุ่นยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภคระดับไฮเอนด์ อุปกรณ์กีฬา และอื่นๆ จะกลายเป็นเครื่องยนต์สำคัญในภาคส่วนผู้บริโภคของอุตสาหกรรม และพลาสติกดัดแปลงระดับไฮเอนด์ที่มีความแตกต่างจะนำไปสู่พื้นที่การพัฒนาที่กว้างขึ้น